Digital Platform
Articuler Odoo, Microsoft 365 et le SaaS audit global comme un système de pilotage intégré.
Odoo
- CRM et suivi des opportunités.
- Acceptation et continuité clients.
- Création mission, budget, staffing, facturation.
- Reporting rentabilité et portefeuille.
Microsoft 365
- Teams pour la coordination mission et les comités.
- SharePoint pour les référentiels et dossiers projet.
- Outlook pour les interactions externes formelles.
- OneDrive pour le travail individuel non structurant.
SaaS audit global
- Workflow d'audit standardisé réseau.
- Documentation des travaux et revues.
- Archivage réglementaire des dossiers.
- Contrôle qualité et traçabilité.
Cas d'usage d'automatisation prioritaires
| Cas d'usage | Mécanique recommandée | Effet attendu |
|---|---|---|
| Reporting missions | Dashboards Odoo sur budget, avancement, WIP, facturation | Visibilité temps réel pour managers et associés |
| Suivi charge équipes | Alertes Odoo sur sous/surcharge et forecast trimestriel | Arbitrages staffing plus rapides |
| Gestion portefeuille clients | Vue consolidée CRM + acceptation + mission dans Odoo | Moins de doublons et meilleur cross-selling |
| Pilotage performance cabinet | Tableaux de bord par métier, industrie, associé et client | Décisions plus factuelles et plus rapides |
Outils opérationnels
Roadmap digitale et automatisation
Odoo
Créer les dashboards missions, charge, portefeuille et performance cabinet.
Excel / OneDrive
Backlog de digitalisation dans template-08-roadmap-digitalisation.csv.
Planner
Suivre les déploiements par cas d'usage, responsables et échéances.